Registrar contas a receber permite acompanhar valores que ainda serão pagos pelos clientes, mantendo o controle financeiro mais organizado. Dessa forma, fica mais fácil visualizar vencimentos, acompanhar recebimentos e evitar esquecimentos no fluxo de caixa da empresa

Acessar as contas a receber

A tela de contas a receber pode ser acessada pelo caminho abaixo:

Ela listará as contas em aberto, pagas e atrasadas na empresa

Menu lateral do sistema SMB Store com a opção “Financeiro” destacada e acesso à tela de “Contas a receber”.

Tela de contas a receber exibindo parcelas, valores pendentes, recebidos e contas quitadas no sistema SMB Store.

Lançar conta a receber

Selecione o botão "Adicionar conta a receber", o sistema mostrará os campos de lançamento da conta

Tela de contas a receber do SMB Online com seta indicando o botão “Adicionar conta a receber”.

Tela de lançar conta a receber, com campos para nome da conta, cliente, espécie do valor, periodicidade, valor, vencimento e observações.

Dados iniciais

Para iniciar o lançamento, você deve preencher

Nome da conta
Cliente (buscar por um cliente cadastrado)

Preenchimento inicial da conta a receber, com nome da conta informado e cliente selecionado no campo de busca.

Contas com valor de parcela fixo

Nessas contas, o valor das parcelas é valor fixo

Exemplo de conta a receber preenchida com nome, cliente, valor fixo e valor da conta

Contas de valor de parcela variável

Neste tipo de conta, o valor da parcela é inserido quando for pagar ela

O campo do valor deixa de aparecer

Campo “Espécie do valor” selecionado como “Valor variável” no cadastro da conta a receber.

Contas de parcela única

No campo "Periodicidade" é possível definir se a conta será de parcela única ou se terá múltiplas parcelas

Para estas contas, selecione a opção "Pagamento único" no campo de "Periodicidade"

Depois preencha o campo da "data de vencimento" da parcela

Conta a receber com periodicidade “Pagamento único” e data de vencimento informada.

Contas com várias parcelas

No campo da "Periodicidade" selecione o período padrão entre os vencimentos das parcelas. (semanal, quinzenal, mensal, etc)

Você também precisa preencher a "Repetição" (insira o número de parcelas da conta) e "Data do 1º vencimento" (insira a data do vencimento da primeira parcela)

Ex.: No lançamento de uma conta com total de R$ 1.000,00 dividido em 10 parcelas, o valor de cada parcela deve ser R$ 100,00

Conta a receber com periodicidade mensal, repetição e data do primeiro vencimento destacadas.

Finalizando o lançamento da conta a receber

É possível adicionar informações adicionais sobre a conta em "Observações"

Segue abaixo o exemplo de uma conta já declarada e prestes a ser lançada no sistema

Um pagamento depois de criado NÃO PODE SER ALTERADO. É possível alterar a data de vencimento da parcela

Exemplo de conta a receber mensal preenchida com valor da parcela, repetição, data do primeiro vencimento e observações.

Salvando o lançamento, a conta será criada no controle de contas a receber

Conta a receber salva com sucesso, exibindo as parcelas geradas com status “A vencer” e informações de pagamento.

Tutorial em vídeo

Caso prefira, segue o tutorial desta função em formato de vídeo

Ainda que o vídeo explique o passo a passo de uma forma geral, recomendamos que também confira o artigo escrito para fixação do conteúdo