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Cadastrar caixa gerencial

Como cadastrar caixas gerenciais na empresa

Atualizado em 20 de outubro de 2026

Os caixas gerenciais representam as contas bancárias da empresa no sistema

O intuito deles é servir como um espelho dos seus dados bancários para que você possa acessar estas informações sem precisar sair do sistema

Os caixas gerenciais do sistema não possuem ligação direta com as contas bancárias, portanto não é possível realizar integração entre eles

Acessando a tela de caixas gerenciais

É possível acessar a tela de caixas gerenciais seguindo conforme o caminho abaixo:

Navegação no menu lateral do sistema, com a opção "Financeiro" expandida e a indicação para acessar "Contas de Caixa Gerencial".

Nesta tela serão listados todos os caixas gerenciais da sua empresa

Cadastrando o caixa gerencial

Para cadastrar um novo caixa gerencial, selecione o botão "Adicionar conta" localizado no rodapé da página

Tela de contas de caixa gerencial do Smb Store sem contas ativas cadastradas, com filtros de busca por nome e status, e destaque no botão para adicionar conta no canto inferior direito.

Será aberta uma janela em que você deve definir os dados do caixa gerencial

É possível preencher:

  • Nome do caixa gerencial

  • Banco

  • Observações

  • Saldo inicial

  • Agência

  • Conta

    Modal de cadastro de caixa gerencial aberto sobre a tela de contas, com campos para informar nome, instituição bancária, saldo inicial, agência, conta, status, observações e configurações de vínculo com o fundo de caixa e reforço de vendas.

    Abaixo poderá conferir um caixa gerencial cadastrado no sistema como exemplo:

Janela de cadastro de caixa gerencial no sistema Smb Store, com campos preenchidos para nome da conta, banco, saldo inicial, agência, conta bancária, status, observações e opções selecionadas para uso em caixa inicial e reforços de caixa.

Sobre as opções do caixa gerencial:

  • Definir essa conta como sendo a origem para caixa inicial (fundo de caixa, troco, etc.): Ao ativar essa opção, ao abrir um caixa manual com caixa inicial, esse valor é debitado da conta gerencial e automaticamente devolvido a ela no fechamento do caixa

  • Definir esta conta como sendo o destino para reforços de caixa: Ao ativar essa opção, todo reforço de caixa será lançado nesta conta gerencial no fechamento do caixa de vendas

Salvando o cadastro

Ao final do cadastro, basta salvá-lo. O caixa gerencial será criado e aparecerá na listagem de caixas gerenciais da empresa

Tela de edição de caixa gerencial com campos preenchidos para nome, banco, saldo, agência, conta, status, observações e opções de integração com o caixa de vendas, destacando o botão Salvar.Tela de contas de caixa gerencial no sistema Smb Store, exibindo filtros de pesquisa por nome e status, notificação de sucesso e o cartão da conta "Itau (Ficticio)" com saldo e configurações padrão.

Tutorial em vídeo

Caso prefira, segue o tutorial desta função em formato de vídeo

Ainda que o vídeo explique o passo a passo de uma forma geral, recomendamos que também confira o artigo escrito para fixação do conteúdo