As formas de pagamento ajudam a organizar as vendas da empresa, controlar recebimentos e deixar o fechamento financeiro mais prático no dia a dia

Elas podem ser usadas nas diferentes movimentações que são lançadas na loja

Como cadastrar forma de pagamento

Abrindo a tela de cadastro

Para acessar a tela e cadastrar novas formas de pagamento da empresa, é possível seguir pelo caminho:

Tela de gerenciamento de formas de pagamento no sistema Smb Store, exibindo filtros de pesquisa por nome, status e utilização, a listagem dos métodos cadastrados em cartões e uma seta vermelha apontando para o botão "+ Adicionar Forma de Pagamento" no canto inferior direito.

Sua empresa já vem com algumas formas de pagamento registradas por padrão

Inserindo os dados

A tela de cadastro da forma de pagamento será aberta

Precisamos primeiramente inserir o nome da forma de pagamento. Após isso, podemos avançar para as outras características

Janela de cadastro de forma de pagamento com destaque para o campo obrigatório de preenchimento do nome.

Onde será utilizado

Nesta seção, vamos indicar se queremos habilitar a forma de pagamento para usar nas diferentes movimentações do sistema. Podemos habilitar ela para:

Compras: ela ficará habilitada no lançamento de compras
Vendas: ela ficará habilitada no lançamento de vendas
Contas/Receber: ela ficará habilitada para as quitações de parcelas

Uma forma de pagamento parcelável não pode ser utilizada na quitação de contas

Se você usa catálogo digital

Uma opção para usar a forma de pagamento no catálogo digital também aparecerá

Seção de configuração "Onde será utilizado" com opções ativadas para Compras, Vendas, Contas/Receber e Catálogo Digital.

Uma forma de pagamento parcelável não pode ser utilizada no catálogo digital

Características do pagamento

Tipo da forma de pagamento

Indicamos nesta opção qual o tipo da forma de pagamento. Ex.: Dinheiro; Cartão; PIX; etc...

Seção "Características do pagamento" com campo de seleção para escolher uma forma de pagamento.

Se a opção selecionada for cartão, o sistema mostrará um outro campo para selecionar a bandeira da operadora

Seção de características do pagamento com a forma de pagamento selecionada como Cartão de Crédito e campo para escolha da bandeira ou operadora.

Se a opção selecionada for PIX, o sistema mostrará um campo para inserir os dados da chave que será usada para gerar o QR Code

Tela de configuração das características de pagamento com a opção de PIX Estático selecionada, campos para tipo e chave PIX, e o botão "Testar QRCode".

Forma de pagamento não parcelável

Estas são as formas de pagamento pagas à vista. Exemplos: Dinheiro; PIX; Débito

Devemos deixar a opção "Parcelável" desativada assim como a opção "Lançar em Contas a Receber (Crediário / Fiado)"
Na "Taxa", inserimos qual a porcentagem (%) da taxa da forma de pagamento se ela possuir alguma
No "Caixa gerencial", selecionamos o caixa gerencial vinculado da forma de pagamento. As movimentações que utilizarem esta forma de pagamento irão movimentar também a conta gerencial na qual a forma de pagamento foi vinculada

Tela de configuração de características do pagamento para cartão de débito Visa, exibindo opções desativadas de parcelamento e lançamento em contas a receber, com taxa de 5,00% e vinculação à conta Caixinha.

O sistema não conta com um recurso de repassar a taxa ao cliente! Ela é descontada do lucro da empresa pois é a taxa que a operadora desconta da sua venda por usar aquele cartão

Caso a forma de pagamento for utilizada em uma conta a pagar, a taxa não será considerada durante o registro da movimentação

Forma de pagamento parcelável

Estas são as formas de pagamento pagas de forma parcelável. Exemplo: Cartão de Crédito

Devemos deixar a opção "Parcelável" ativada
No "Caixa gerencial", selecionamos o caixa gerencial vinculado da forma de pagamento. As movimentações que utilizarem esta forma de pagamento irão movimentar também a conta gerencial na qual a forma de pagamento foi vinculada

Formulário de características do pagamento preenchido com a forma Cartão de Crédito, bandeira Visa, opção de parcelamento ativada, lançamento em contas a receber desativado e conta bancária definida como Caixinha.

A opção "Lançar em Contas a Receber (Crediário / Fiado)" deve ficar DESMARCADA

O sistema não realiza o controle de vendas parceladas no cartão. Toda forma de pagamento será considerada À VISTA pelo sistema, com exceção das formas de pagamento "A prazo" que são crediário

Salvando a forma de pagamento

Com as informações da forma de pagamento preenchidas, devemos salvar ela... após isso, ela já ficará disponível para uso nas movimentações

Janela de cadastro de forma de pagamento com campos preenchidos para cartão de crédito parcelado e uma seta vermelha indicando o botão Salvar.

Definindo parcela na forma de pagamento

Cada forma de pagamento parcelável tem uma aba própria, 'Parcelas', que é usada para informações complementais da forma de pagamento

Para personalizar as parcelas da forma de pagamento, clique no botão "Opções", depois selecione "Parcelas"

Nesta aba é possível definir:

Quantidade máxima de parcelas
Taxa de parcelamento (descontado da empresa)
Valor mínimo para habilitar determinado número de parcelas

Tela de cadastro de forma de pagamento, indicando a necessidade de salvar o formulário no botão "Salvar" (passo 1) para habilitar o botão "Opções de parcelamento" (passo 2).

Tela de configuração de opções de parcelamento com campos para definir o nome da modalidade, quantidade de parcelas e as regras de pagamento por parcela, incluindo percentual de taxa e valor mínimo de compra em reais.

Tutorial em vídeo

Caso prefira, segue o tutorial desta função em formato de vídeo

Ainda que o vídeo explique o passo a passo de uma forma geral, recomendamos que também confira o artigo escrito para fixação do conteúdo

Cadastrar forma de pagamento