O programa de fidelidade / cashback é um aplicativo que faz parte da loja de aplicativos do sistema... com ele, é possível gerar cashbacks por venda para os clientes, e depois eles podem utilizar o saldo gerado em vendas futuras

Assinar o aplicativo de Cashback

Acesse a loja de aplicativos seguindo pelo menu lateral do sistema

Tela do sistema SMB Store destacando como localizar e acessar a tela referente à loja de aplicativos através do menu lateral, em Aplicativos > Loja de aplicativos.

Ao acessar a loja de aplicativos, selecionaremos então o aplicativo do Cashback, e depois realizaremos a assinatura dele

Tela da loja de aplicativos do SMB Store com a busca por “Cashback” e destaque para o aplicativo Programa de Fidelidade e Cashback.

Janela de detalhes do aplicativo de cashback no SMB Store, com descrição do recurso, valores por plano e botão Assinar destacado.

Acessar o aplicativo de cashback

Após assinar, o aplicativo poderá ser acessado pelo menu lateral do sistema

Tela inicial do sistema com o menu lateral aberto, indicando o passo a passo para acessar a opção "Cashback" dentro do menu "Aplicativos".

O aplicativo carregará mostrando o resumo do programa de cashback no mês

A tela do app é dividida em 4 abas, sendo elas:

Resumo
Configuração
Bloqueios
Clientes

Aba "Resumo"

A aba de resumo mostra o cashback em circulação, creditado e resgatado

Ela também apresenta resumos por saldo e uso, e um gráfico de crédito e resgate no tempo

Painel de resumo do programa de cashback no sistema Smb Store, exibindo valores em circulação, creditados e resgatados no período, gráfico comparativo de crédito e resgate, lista de clientes com maiores saldos e histórico das últimas movimentações.

Configurar cashback

O cashback é definido na aba 'Configuração'. Ela é dividida em duas seções:

Ganho de cashback
Limites de resgate

No ganho de cashback, é possível configurar:

% de cashback - percentual devolvido ao cliente em cada compra
Validade (dias) - tempo de validade do saldo. deixe vazio para ele não expirar
Acumula casback sobre parte paga com resgate - define se pagamentos feitos com cashback geram mais cashback ou não

Ela também conta com um simulador que mostra o valor que seria gerado de cashback nas vendas do valor que você inserir

Tela de configuração do programa de fidelidade Cashback no Smb Store, destacando a aba "Configuração" indicada pelo número 1 e a seção "Ganho de cashback" indicada pelo número 2, onde são definidos o percentual de retorno, o prazo de validade em dias, o acúmulo sobre resgate e um simulador de valor estimado.

Nos limites de resgate, é possível configurar:

Teto de resgate na venda (%) - máximo que o cliente pode pagar usando cashback
Mínimo para resgate (R$) - o cliente só consegue usar o saldo se ele for pelo menos este valor
Valor mínimo da venda (R$) - a venda só gera cashback se atingir este valor, deixe vazio para não exigir valor mínimo
Teto de cashback por venda (R$) - valor máximo que uma venda pode gerar de cashback

Exemplos

Teto de resgate na venda (%)

Define a porcentagem máxima do valor da venda que poderá ser paga com cashback.

Se o teto for 50% e a venda for de R$ 200,00, o cliente poderá utilizar no máximo R$ 100,00 de cashback nessa compra, mesmo que tenha saldo maior.

Mínimo para resgate (R$)

Define o saldo mínimo de cashback que o cliente precisa ter acumulado para conseguir utilizá-lo em uma compra.

Se o mínimo for R$ 10,00, um cliente com R$ 9,90 de saldo ainda não poderá usar o cashback. Somente quando atingir R$ 10,00 ou mais.

Valor mínimo da venda (R$)

Define o valor mínimo que uma venda deve atingir para gerar cashback ao cliente.

Se o valor mínimo for R$ 100,00, uma venda de R$ 99,90 não gerará cashback. Já uma venda de R$ 100,00 ou mais gerará normalmente.

Teto de cashback por venda (R$)

Define o valor máximo de cashback que uma única venda pode gerar, independentemente da porcentagem configurada.

Se o cashback for de 10% e o teto por venda for R$ 50,00, uma venda de R$ 1.000,00 geraria R$ 100,00 de cashback, mas o cliente receberá apenas R$ 50,00, pois esse é o limite definido.

Painel de configuração de limites de resgate de cashback, com campos para teto percentual de resgate na venda, valor mínimo para resgate, valor mínimo da venda e teto de cashback em reais por venda.

Configurar bloqueios

Os bloqueios funcionam para selecionar produtos do estoque que não devem gerar cashback

Para adicionar um bloqueio de produto, siga pelo botão 'Adicionar bloqueio'

Tela da aba de bloqueios do programa de Cashback no Smb Store, com filtros de busca por produto ou grupo, listagem de bloqueios cadastrados e o botão para adicionar um novo bloqueio.

É possível buscar tanto por um produto em específico, quanto por um grupo de produtos para realizar o bloqueio

Depois de buscar, basta confirmar para criar o bloqueio

Tela do Smb Store na aba de Bloqueios do Cashback com a janela de Novo bloqueio aberta, indicando o preenchimento do escopo (individual ou grupo), a seleção do produto e a definição do status como ativo ou inativo.

Tela de bloqueios do programa de cashback no Smb Store, exibindo uma lista de produtos bloqueados ativos e uma notificação de sucesso confirmando que o bloqueio foi salvo.

Conferir clientes com cashback

A aba 'Clientes' mostra a lista de clientes com cashback disponível para uso

Nas ações, é possível conferir o extrato do cliente, ou ajustar o saldo disponível dele

Tela da aba Clientes no módulo de Cashback do Smb Store, com filtros de pesquisa e lista de clientes exibindo saldo e data da última movimentação, além de botões de ação para conferir extrato e ajustar saldo de cada cliente.

Tela de extrato de cashback da cliente exibindo o saldo atual e o histórico de movimentações com data, descrição da venda, data de vencimento do crédito e saldo após a transação.

Janela de ajuste de saldo da usuária Maria, com o saldo atual exibido, campos para inserir o valor do crédito ou débito e a descrição, e opções para cancelar ou confirmar a operação.

Como usar o saldo de cashback disponível

Na finalização da venda, o sistema mostrará um aviso que o cliente possui cashback disponível para uso... ao clicar nela, ele já adicionará o cashback de forma automática como forma de pagamento na venda

No mesmo card, é mostrado quando de cashback aquela venda gerará para o cliente

Pagamentos feitos com cashback NÃO SOMAM no fluxo de caixa da empresa

Tela de recebimento de pagamento no sistema de vendas, destacando a opção rápida para utilizar o saldo total de cashback disponível da cliente e a alternativa de selecionar a forma de pagamento Cashback para inserir manualmente um valor parcial.

Tela de finalização de pagamento no caixa exibindo o valor total de 5 reais quitado por meio de pagamento dividido entre cashback e dinheiro, acompanhado da indicação do uso de cashback do cliente na venda.

Cashback / Fidelidade