Manter as contas a receber organizadas ajuda a acompanhar pagamentos pendentes, evitar esquecimentos e ter mais controle sobre o financeiro da empresa. Com os filtros e impressão das contas, fica mais fácil visualizar e acompanhar os recebimentos do dia a dia

Acessar as contas a receber

A tela de contas a receber pode ser acessada pelo caminho abaixo:

Ela listará as contas em aberto, pagas e atrasadas na empresa

Menu lateral do sistema SMB Store com a opção “Financeiro” destacada e acesso à tela de “Contas a receber”.

Tela de contas a receber exibindo parcelas, valores pendentes, recebidos e contas quitadas no sistema SMB Store.

Filtrando as contas

Acessando a aba de "Filtros", é possível aplicar os parâmetros de sua preferência para localizar a conta a receber desejada

Tela de filtros das contas a receber com opções para buscar contas por cliente, período, status e impressão de parcelas.

Filtros disponíveis para aplicar

É possível filtrar pelo nome do cliente
O nome da conta e o código do carnê de recebimento podem ser utilizados como filtro
Tipo de data e data de/até são campos complementares. É possível filtrar pelo período de sua preferência. O período pode ser de três tipos diferentes:
1 - Data de vencimento da parcela (padrão de quando a tela é aberta)
2 - Data de pagamento da parcela
3 - Data de criação da conta

Os status de cada conta define se serão mostradas contas ativas na empresa ou se serão mostradas apenas as contas canceladas
Nos botões "pagas", "a pagar" e "atrasadas" são filtradas as contas de cada uma destas situações respectivamente. Os botões coloridos simbolizam que estão ativos no filtro. Para desativá-los basta clicar neles, eles ficarão da cor cinza após isso

Por padrão, esta tela mostrará cada parcela em um card diferente. Porém se você desejar, o campo de seleção "Agrupar por contas" irá fazer com que os cards representem a conta inteira ao invés de apenas uma parcela dela

A opção "Imprimir por contas e parcelas" irá alterar a forma em que as informações serão mostradas caso o usuário deseje imprimir as informações da página... ordenando ou não por vendas criadas

O campo "tipo de data" pode simplificar muito a sua pesquisa caso você saiba identificar qual o melhor tipo de data irá atender a sua necessidade. Recomendamos utilizar este filtro sempre que possível

Além de ser possível montar o período de sua preferência no campo de data, o sistema também conta com atalhos de filtro de data.. para selecionar o período "Hoje"; "Esta semana" e "Este mês"

Adicionalmente, esta tela apresenta um dashboard com informações baseadas no filtro aplicado, o dashboard mostra os totais de contas pagas, a pagar e em atraso

Resumo financeiro das contas a receber exibindo totais recebidos, valores a receber e contas atrasadas.

Personalizando a exibição

Além dos filtros que podem ser aplicados, também é possível mostrar as informações em formato de cards no sistema, mostrar mais ou menos informações por página, e alterar a ordenação das informações... estas opções podem ser acessadas conforme imagem ilustrativa:

Tela de contas a receber em modo de listagem no sistema SMB Store.

Em formato de lista e em formato de cards, cada conta apresenta informações básicas sobre ela

Exemplo de conta a receber exibida em formato de card com informações de cliente, valor e parcelas.

Exemplo de conta a receber exibida em formato de lista com dados resumidos da cobrança.

Imprimir as contas filtradas

É possível imprimir as contas em formato de relatório. O relatório exibirá todos os dados definidos nos filtros aplicados, permitindo diversas análises no controle de contas a pagar da empresa

Tela de filtros das contas a receber com botão “Imprimir” destacado para gerar impressão das parcelas filtradas.

Tutorial em vídeo

Ainda que o vídeo explique o passo a passo de uma forma geral, ainda sim, recomendamos que também confira o artigo escrito para fixação do conteúdo

Filtrar e imprimir as contas a receber