A importação de XML permite transformar notas fiscais em compras de forma rápida e organizada dentro do sistema

É possível importar produtos, fornecedores e dar entrada no estoque automaticamente, evitando cadastros manuais

Acessar a tela de importação XML

Para acessar a tela de cadastro de importação de XML, siga pelo caminho:

Menu lateral do sistema SMB Store destacando o caminho “Compras” e a opção “Enviar XML de compras” para iniciar a importação.

Após isso, na tela de importações, selecione o botão "Carregar XML(s)"

Tela de envio de XML de compras com destaque no botão “Carregar XML(s)” para selecionar os arquivos da nota.

Realizando o upload do arquivo XML

Após clicar nele, o seu dispositivo irá abrir seu gerenciador de documentos para você selecionar o arquivo XML que deseja importar.

Os arquivos devem estar no formato XML. Não é possível importar arquivos de outros formatos
É possível selecionar mais de um arquivo XML para importar de uma vez.
Cada arquivo XML pode ter no máximo 1MB de tamanho

Janela de seleção de arquivos mostrando um XML de compra selecionado e o botão “Abrir” para confirmar o envio.

O sistema atualizará a página com as XML pré carregadas

Você deve então enviar elas ao sistema. Clique no botão "ENVIAR" que fica no rodapé da página

Tela de upload do XML de compra com barra de progresso e botão “Enviar” para continuar o processo.

Por fim, basta clicar no botão "PROCESSAR" para finalizar a importação delas

Se a XML já foi lançada anteriormente, ela não poderá ser lançado outra vez... é necessário cancelar a compra referente à ela para que possa importá-la novamente

Mensagem do sistema informando que o XML selecionado já foi cadastrado anteriormente.

Tela confirmando o envio do XML com mensagem para clicar no botão “Processar” e continuar a importação.

Janela de confirmação perguntando se deseja processar os arquivos XML enviados para o sistema.

Tela de processamento concluído com mensagem de sucesso indicando que o XML foi processado corretamente.

Tratar o XML importado

Agora, você deve acessar o "Tratamento dos XML" na tela

Ela mostra todas as XMLs que importadas que ainda não foram convertidas em compra na empresa

Ao abrir a nota, o sistema mostrará abas com informações da XML importada

Tela de tratamento do XML exibindo as informações principais da nota fiscal de compra importada no sistema.

Cadastrar Fornecedor

Precisamos cadastrar o fornecedor da nota no sistema. Na aba 'Fornecedor', são mostradas as informações dele

E possível mudar algumas informações do fornecedor antes de cadastrar, com exceção do CNPJ

O sistema usa o "CNPJ" para identificar se o fornecedor já é cadastrado na empresa ou não

Caso o CNPJ já exista na empresa, então não será necessário cadastrar o fornecedor

Área de fornecedor do XML destacando dados da empresa e botão para cadastrar o fornecedor no sistema.

Conferir Transportador

Caso a nota tenha algum transportador definido, ele poderá ser conferido na aba 'Transportador'

Seção de transportador da nota fiscal mostrando os dados de transporte vinculados ao XML de compra.

Conferir Destinatário

Na aba 'Destinatário', são mostradas informações sobre o recebedor da nota

Área de destinatário exibindo os dados da empresa que receberá os produtos da nota fiscal importada.

Cadastrar Produtos

É pela aba 'Produtos' em que os itens da XML devem ser cadastrados

Ao abri-la, o sistema mostrará informações básicas dos produtos da compra. Precisamos cadastrar estes produtos no sistema

Área de itens do XML exibindo os dados dos produtos importados e opções para ativar controle de estoque no cadastro.

O sistema usa o "Código de Barras (EAN)" para identificar se o produto já existe na empresa ou não. Se o produto já existir na empresa, não será necessário cadastrar ele novamente
Se desejar cadastrar alguma informação extra no produto, será necessário inserir ela posteriormente pela listagem de produtos
Os preços de venda dos produtos cadastrados devem ser editados posteriormente, durante o lançamento do pedido de compra