O sistema conta com uma ferramenta de importações de clientes via planilha modelo de dados... Nela, é possível cadastrar os seus clientes em massa se você já possuir eles salvos em uma planilha.

A tela de importação de clientes do sistema online fica disponível somente se não houverem clientes cadastrados. Se já existir ao menos um cliente cadastrado, a importação em massa será bloqueada
A importação é liberada somente após a contratação de um plano. Durante o período de teste, essa funcionalidade permanece indisponível
O limite de importação de clientes via planilha é 5 mil. Se seu arquivo ultrapassar esse limite, entre em contato conosco para auxiliarmos na importação de outra forma

Como importar os clientes via planilha modelo

Abrindo a tela de importações

É possível acessar a tela de importação de clientes seguindo conforme o caminho:

Menu lateral do SMB Store destacando o caminho para importar clientes pela planilha. Acesse “Meu sistema”, clique em “Importação” e depois em “Clientes Planilha”.

Tela de importação de clientes no SMB Store para enviar a planilha de cadastro. Arraste o arquivo ou clique para selecionar a planilha nos formatos XLS, XLSX, ODS ou CSV.

Se você já tem clientes cadastrados

Se você já possui clientes cadastrados na sua empresa, é possível excluir todos em massa seguindo conforme o passo a passo, para liberar a funcionalidade das importações novamente

Menu lateral do SMB Store destacando o caminho para acessar as configurações da empresa. Clique em “Configurações”, depois em “Minha empresa” e acesse a aba “Configurações”.

Tela de Ações em Massa do sistema SMB Store, destacando a opção “Desativar Clientes” para desativação em massa dos clientes cadastrados.

Montando a planilha

Ao abrir a tela de importações, a aba de upload da planilha será exibida

Caso você ainda não tenha uma planilha com seus dados, é possível baixar um modelo diretamente nessa tela para preencher e utilizar na importação

A planilha modelo vem com as colunas previamente nomeadas, permitindo que você apenas adicione as informações dos clientes antes de realizar a importação

Tela de Importação de Clientes do SMB Store, exibindo a etapa de upload da planilha e o botão para baixar o modelo de importação em XLS.

Conferência da planilha

Confira a planilha de exemplo abaixo. Preenchemos algumas colunas essenciais com dados fictícios para um cadastro básico de clientes:

Exemplo de planilha de importação de clientes preenchida com informações como nome, telefone, e-mail e data de nascimento para cadastro em massa no sistema.

De todas as opções listadas, apenas o Nome do cliente é um campo de preenchimento obrigatório!

Limite de crédito

No sistema online, é possível realizar vendas a prazo (fiado) com criação de parcelas. Para isso, é necessário que o cliente da venda tenha crédito disponível

Na planilha modelo de importação, a coluna “limite_credito_venda_aprazo” permite definir esse limite caso você faça este tipo de venda

Trecho da planilha de importação de clientes exibindo o campo de limite de crédito para vendas a prazo, permitindo definir valores individuais para cada cliente.

Para mais informações sobre as vendas a prazo, acesse artigo abaixo:
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Passo 1 - Upload

Para importar os clientes, siga os passos abaixo e selecione a planilha preenchida com os dados

Tela de importação de clientes mostrando o processo de upload de uma planilha Excel: clicar na área de envio, selecionar o arquivo .xls na pasta Downloads e confirmar em “Abrir”.

Passo 2 - Cabeçalho

Depois de carregar a planilha, o sistema abrirá a aba Cabeçalho

Nessa etapa, você precisa selecionar a linha que descreve o conteúdo de cada coluna, para que o sistema consiga identificar corretamente cada informação dos clientes

Ao localizar o cabeçalho, no nosso exemplo, a linha 1 que inclui campos como Nome, Pessoa, CPF, CNPJ, RG e etc.. basta clicar sobre ela para selecioná-la

Tela de seleção do cabeçalho na importação de clientes, destacando a linha da planilha que contém os nomes das colunas para definir o mapeamento dos dados.

Passo 3 - Mapeamento

Nesta etapa você precisa mapear as colunas da planilha com os campos do sistema. A tela é composta por três colunas:

Campo do sistema – indica como a informação será registrada no sistema no cadastro do cliente (ex.: “Nome do cliente”)
Coluna da planilha – permite selecionar a coluna que contém os dados correspondentes ao campo do sistema
Amostra (1ª linha) – exibe um exemplo do conteúdo da coluna selecionada

Exemplo: Ao mapear o campo “Nome do cliente” no sistema, selecione na planilha a coluna que contém esses nomes, no nosso exemplo seria a coluna “nome".

Após finalizar o mapeamento, basta clicar em “Importar” e em seguida, em “Confirmar e importar” para concluir o processo

Tela de mapeamento de colunas da importação de clientes, onde os campos da planilha são associados aos campos do sistema antes de concluir a importação.

Tela de confirmação da importação de clientes no sistema SMB, exibindo os campos mapeados e a prévia dos primeiros registros da planilha. As setas destacam a conferência das informações antes de clicar em “Confirmar e Importar”.

Passo 4 - Resultado

Ao finalizar a importação, o sistema exibirá a quantidade de clientes importados

Em seguida, você poderá acessar a tela de Clientes para conferir todos os clientes cadastrados pela planilha

Tela de resultado da importação de clientes no sistema SMB, confirmando a conclusão do processo com sucesso. A página exibe a quantidade de clientes importados e os botões para iniciar uma nova importação ou visualizar os clientes cadastrados.

Tutorial em vídeo

Caso prefira, segue o tutorial desta função em formato de vídeo

Ainda que o vídeo explique o passo a passo de uma forma geral, recomendamos que também confira o artigo escrito para fixação do conteúdo

Importar clientes via planilha